Инструкция по настройке полной интеграции Smartis с CRM Битрикс24

by Игорь Балашов

Smartis может построить полную сквозную аналитику сделок, лидов и обращений из Битрикс24 CRM. Кроме того, дать всю необходимую отчетность по данным CRM в ситуациях, когда стандартного функционала отчетности Bitrix24 не хватает.

Эта инструкция подходит как пользователям облачной так и коробочной версии Битрикс24. Настройка интеграции займет несколько минут.

1.Авторизуйтесь в своем личном кабинете Битрикс24 и перейдите в «Приложения»:

2.Нажмите «Добавить приложение»:

3.На открывшейся странице кликните по кнопке «Добавить приложение»:

4.В форме введите название приложения «Smartis», отметьте пункт «Приложение использует только API», в правах дайте доступ к разделам:

  • «CRM» (чтобы Smartis мог строить отчеты по сделкам);
  • «Пользователи» (чтобы Smartis мог строить отчеты по эффективности менеджеров);
  • «Списки» (чтобы Smartis мог получить наименования этапов воронок).

5.В поля «Укажите ссылку на приложение» «Укажите ссылку-callback для события установки» вставьте ссылку:

https://stat.smart-is.ru/apps/bitrix24-deals/ 6.Нажмите кнопку «Сохранить». После сохранения у вас появится ключ и код приложения, их необходимо скопировать и вставить в настройках интеграции в личном кабинете Smartis раздел Проекты и сайты:

В зависимости от объемов данных в Вашей CRM синхронизация может занять от нескольких минут до 1-2 часов. В дальнейшем Smartis будет автоматически поддерживать актуальность информации для полной и своевременной отчетности по данным CRM.

Когортный анализ продвижения клиента по этапам воронки (настройка web-хук)

Битрикс24 не имеет методов API для выдачи даты и времени изменения этапа воронки по лиду или сделки. Эта информация очень важна для правильной оценки эффективности интернет-маркетинга, т.к. некоторые рекламные касания или действия менеджеров могут эффективнее продвигать клиента по воронке. Кроме того, пока сделка не завершена - важно понимать промежуточную эффективность, чтобы прогнозировать результат и на ранних этапах принимать управленческие решения.

Для этих целей в Smartis разработаны возможности когортного анализа. Чтобы получить необходимые для него данные от Битрикс24 - необходимо настроить 2 веб-хука:

  • На изменение сделки (ONCRMDEALADD);
  • На изменение лида (ONCRMLEADUPDATE).

Если пользователь под которым была создана интеграция в Smartis имеет админиские права в Б24 - создание этих веб-хук произойдет автоматически. Если нет - необходимо вручную создать эти 2 web-хука (2 разных):

Адрес обработчика: https://stat.smart-is.ru/webHooks/b24.php